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「以岭药业股吧」“吃肉、喝酒、买家电”行情又起

2020-11-20 18:03:45股票知识

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「以岭药业股吧」“吃肉、喝酒、买家电”行情又起

  今日(11月19日)A股三大股指全线低开,随后逐步震荡拉升,整个早盘呈现震荡上行格局。从盘面上来看,轻指数重个股行情再现,行业与概念板块涨多跌少,白马消费与军工股表现突出。

  兴证策略王德伦分析,全球经济基本面从疫情中恢复向上,流动性预期变化是引导行情的主要矛盾。岁末年初是重要的投资时点:基本面持续向上,内外经济改善,景气向上补库存品种有望成为受益方向。待经济增速拐头向下,流动性将阶段性成为市场焦点,其预期改善有望为投资者提供较好买点,此时流动性受益的方向值得投资者重点关注。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】养殖业

  东莞证券分析,往后展望,生猪产能上升的同时猪价进入下行通道,养殖行业景气度逐步回落,未来业绩增量预期较低。存栏数据延续上升趋势,后周期行业景气度继续提升,饲料和动保持续受益。种植业行业受自然因素和政策因素影响,周期性机会偶发。宠物行业景气度高,人均消费和市场规模正快速增长,行业前景良好。建议关注个股如海大集团、大北农、禾丰牧业、生物股份、中牧股份、普莱柯、金河生物、隆平高科、登海种业、荃银高科、中宠股份、佩蒂股份等。

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  【主题二】家电

  浙商证券指出,双十一表现较好,关注电商化趋势机会受疫情影响,今年家电行业电商化趋势进一步加强,奥维数据显示今年上半年空冰洗零售量线上占比分别达到54%、63.6%、64.3%,较19年均提升超过10个百分点,小家电零售额线上占比达到65%,较19年提升13个百分点;从双十一情况来看,疫情催化之下,线上市场在促销节点之前有一定透支,但今年双十一家电零售总体依旧实现较好增长,进一步展现出行业线上化趋势,同时洗碗机、清洁电器扫地机器人及洗地机等品类表现较为抢眼。

  【主题三】白酒

  天风证券表示,白酒投资进入炙热阶段,关注补涨品种强需求。在外围因素不稳定的环境下,白酒板块持续受市场青睐。区域白酒是基于公司环比改善、相应高端产品起量业绩提升的预期提高相应拔估值的行情。11月进入了白酒的消费淡季,也是经销商年末时关全年销量影响明年的配额指标,酒企对高端产品仍是挺价,渠道持续深耕。

  另外,天风证券分析,啤酒原料成本提升,产品升级加速推进。预计啤酒行业一方面将会通过提价对冲成本,另一方面将加大中高端啤酒的推广力度,不断升级品类,加速全行业的产品结构升级,看好产品结构良好、具备较大改善空间的公司。

  渤海证券也表示,随着三季报披露结束,食品饮料板块整体进入空窗期。同时,四季度作为白酒的的消费淡季,在板块整体高估值的背景下,需要密切关注高端白酒批价表现。

  【主题军工

  兴业证券表示,未来半年建议战略重视产业链上游元器件、原材料、零部件企业在下游需求加速背景下的业绩提前超额释放。主机厂作为直接面向军队客户的主体,是装备采购提纲挈领的关键。主机厂逐级分解生产任务,从分系统到设备供应商再到零部件、原材料、元器件企业,由于上游配套企业为串联关系,任何一个配套环节存在缺项都将影响总装产品的及时交付。在行业需求显著加速时,配套企业尤其是末端配套企业的交付节奏普遍具有较大提前量,且其前期交付数量具有显著的放大效应,同时规模效应还将带来进一步的利润弹性。